Sub Topik
- Kajian mendedahkan keperluan untuk mencari penyelesaian bagi meningkatkan pengurusan aliran tunai PKS
- Kadar faedah rendah dan pengalaman tidak memuaskan mendorong PKS menukar jenama
KUALA LUMPUR, 10 Oktober 2023 – Kira-kira 70% perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di Asia Tenggara memulakan perniagaan mereka dengan menggunakan wang modal yang dikumpulkan daripada simpanan peribadi mereka dan sokongan kewangan dari keluarga serta rakan mereka. 23% PKS menerima pembiayaan daripada bank tradisional, manakala baki 7% beralih kepada sumber alternatif seperti syarikat teknologi kewangan (FinTech). Dapatan ini boleh dilihat dalam laporan yang diterbitkan oleh Funding Societies, platform pembiayaan digital PKS bersepadu terbesar di Asia Tenggara.
Untuk memahami dengan lebih baik bagaimana perniagaan ini berfikir, Funding Societies telah meninjau hampir 1,000 PKS di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam – yang mana kesemuanya adalah negara di mana syarikat itu beroperasi. Laporan itu terdiri daripada responden di bawah kategori PKS, termasuk mikro (74%) dan adalah pemilik perniagaan mereka sendiri (63%) – di mana 59% daripada responden adalah pelanggan Funding Societies manakala 41% adalah bukan pelanggan.
Ekonomi Asia Tenggara kini menuju ke arah pemulihan selepas menguncup semasa pandemik. Walaupun dirundung masalah makroekonomi baru-baru ini, impaknya terhadap Asia Tenggara masih lebih kecil berbanding dengan rantau lain di dunia. Faktor ini telah membawakan penyelesaian inovatif untuk PKS oleh kedua-dua syarikat kewangan tradisional dan digital. Namun, pilihan yang banyak tidak bermakna akses kepada pembiayaan boleh didapati dengan mudah.
Ketua Negara Funding Societies Malaysia, Chai Kien Poon, ketika mengulas mengenai laporan itu berkata, “SME Digital Finance and Payments Behaviours: Southeast Asia Report 2023 memberikan maklumat yang berharga tentang cabaran dan peluang yang dihadapi oleh PMKS di Malaysia. Laporan ini membuktikan bahawa majoriti PMKS di Malaysia masih bergantung kepada simpanan peribadi dan sokongan keluarga untuk modal permulaan. Ini menggariskan keperluan untuk menyediakan penyelesaian kewangan berinovasi yang direka khusus bagi memenuhi keperluan PMKS Malaysia.”
Tambah beliau lagi, “Akses kepada pembiayaan kekal menjadi kebimbangan utama bagi PMKS Malaysia. Laporan itu mengukuhkan lagi kepentingan platform FinTech seperti Funding Societies dalam usaha merapatkan jurang ini dan menyediakan sokongan kewangan yang diperlukan oleh PMKS untuk terus berkembang maju. Seiring dengan usaha kita untuk terus mengharungi fasa pemulihan ekonomi pasca pandemik, laporan ini boleh dijadikan sebagai panduan untuk penggubal dasar dan institusi kewangan memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada segmen PMKS Malaysia, memastikan mereka mempunyai alat serta sumber yang diperlukan untuk berjaya dalam landskap perniagaan yang sentiasa berkembang.”
Pembayaran oleh PKS: kebergantungan terhadap bank; transaksi dibuat secara tempatan
Pemindahan bank masih menjadi kaedah pembayaran paling popular bagi PKS dengan hampir 90% membayar pembekal mereka dan 88% menerima pembayaran daripada pelanggan menggunakan kaedah yang sama. Walau bagaimanapun, transaksi tunai masih memainkan peranan yang besar di mana:
- 51% responden di Indonesia membayar pembekal dan menerima pembayaran daripada pelanggan secara tunai
- 63% responden di Malaysia menerima pembayaran daripada pelanggan mereka secara tunai
Walaupun majoriti transaksi dengan pelanggan dan pembekal dibuat secara tempatan, 20% daripada responden menyatakan bahawa transaksi rentas sempadan adalah penting bagi mereka. Sentimen ini dilihat paling kuat di Singapura dan Vietnam yang mempunyai lebih banyak transaksi rentas sempadan berbanding negara lain.
Pinjaman berjangka perniagaan, pilihan utama PKS; serta cabaran membayar pembekal mereka
Pinjaman berjangka perniagaan dipetik oleh responden sebagai produk paling banyak digunakan (49%). Namun terdapat pengecualian di Singapura dan Vietnam, di mana pembayaran kad kredit adalah lebih biasa di kedua-dua negara itu (51% dan 49%).
Melihat bagaimana produk ini menyumbang kepada kewangan PKS, responden menyatakan pinjaman berjangka perniagaan sebagai penyumbang terbesar mereka (41%) – Indonesia dan Malaysia masing-masing menyumbang 66% dan 65%. Sebaliknya, PKS Singapura lebih cenderung kepada pembayaran kad kredit (33%).
Kebanyakan PKS yang ditinjau lebih mengambil berat tentang hutang, terutamanya keupayaan mereka untuk membayar pembekal. Lebih daripada satu pertiga responden menyenaraikan akses kepada pembiayaan (termasuk pinjaman dan kad kredit) dan memenuhi pembayaran (kepada pembekal atau vendor yang mungkin tidak menawarkan pilihan pembayaran fleksibel) sebagai isu hutang utama mereka. Kebimbangan lain termasuk:
- Pemantauan dan pelaporan hutang
- Mendapat kelulusan untuk pembayaran
- Memadankan invois dengan pesanan dan resit pembelian
Singapura adalah satu-satunya negara yang terkecuali, di mana responden menyatakan penerimaan pembayaran daripada pelanggan adalah isu yang lebih penting.
Sikap lain dalam kalangan PKS yang didapati daripada responden
Di seluruh rantau ini, responden menyatakan bahawa perbelanjaan terbesar mereka adalah untuk operasi harian (32%) dan bekalan (32%). Walau bagaimanapun, Vietnam menyimpang sedikit daripada pemerhatian ini, di mana perbelanjaan terbesar selepas operasi harian adalah gaji pekerja.
Kadar faedah yang rendah adalah faktor penting yang mempengaruhi PKS untuk menukar jenama, terutamanya di Singapura. Didapati bahawa lebih daripada separuh (62%) PKS di rantau ini cenderung untuk menukar jenama kerana mereka tidak berpuas hati dengan pengalaman yang ditawarkan – dengan Indonesia dan Singapura mencatatkan tahap kecenderungan paling tinggi.
SME Digital Finance and Payments Behaviours: Southeast Asia Report 2023 bertujuan untuk meneliti sikap dan cabaran yang dihadapi oleh PKS dan bagaimana penggunaan pembiayaan dan pembayaran digital dapat meningkatkan peluang perniagaan dan kecekapan.
Untuk mendapatkan akses penuh laporan ini, sila layari: https://tinyurl.com/FSMKSMEReport2023. Sila rujuk Lampiran untuk melihat sorotan setiap negara daripada laporan ini.
