KUALA LUMPUR, 15 Mei (Bernama) — Gateway Development Alliance (GDA) dan pemegang sahamnya (Konsortium) hari ini mengumumkan tawaran sukarela prasyarat untuk mengambil alih semua saham dalam Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) yang belum dimiliki oleh Konsortium berkenaan, pada harga Tawaran sebanyak RM11.00 bagi setiap saham yang bersamaan dengan RM18.4 billion.
Konsortium ini diterajui oleh dua Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan Malaysia – Khazanah Nasional Berhad (Khazanah) menerusi anak syarikat milik penuhnya, UEM Group Berhad (UEMG), dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).
Pemegang saham Konsortium ini juga dianggotai oleh anak syarikat milik penuh Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dan dana yang diuruskan oleh Global Infrastructure Partners (GIP), salah satu pelabur infrastruktur terkemuka dunia dengan pengalaman memiliki serta menguruskan lapangan terbang, demikian menurut satu kenyataan bersama daripada pemegang saham GDA.
Apabila tawaran ini selesai sepenuhnya, Khazanah akan meningkatkan pemilikannya dalam MAHB daripada 33.2 peratus kepada 40 peratus, manakala KWSP daripada 7.9 peratus kepada 30 peratus.
Secara kolektif, pelabur Malaysia akan memiliki 70 peratus saham MAHB manakala ADIA dan GIP akan memiliki baki 30 peratus. Kerajaan Malaysia akan mengekalkan pemilikan saham khasnya dalam MAHB dan pengerusi serta ketua pegawai eksekutif akan terus dilantik dalam kalangan rakyat Malaysia.
“Malaysia berada di kedudukan yang strategik dalam pasaran penerbangan Asia Tenggara yang berkembang pesat dan mempunyai potensi untuk mengukuhkan rangkaian jarak jauh dan serantaunya,” kata Pengarah Urusan Khazanah Datuk Amirul Feisal Wan Zahir dalam kenyataan itu.
“Kami optimis usaha bersama kakitangan MAHB yang berdedikasi dan kepakaran bersama yang dibawa oleh Konsortium dapat menjadi pemangkin buat MAHB untuk menjadi pengendali lapangan terbang antarabangsa terkemuka dan seterusnya merangsang pertumbuhan ekonomi menerusi rangkaian lapangan terbangnya, selari dengan aspirasi Khazanah untuk Memajukan Malaysia,” katanya.
Harga Tawaran sebanyak RM11.00 itu mencerminkan nilai ekuiti berjumlah RM18.4 bilion, yang menandakan nisbah harga kepada pendapatan sebanyak 37.7x bagi pendapatan setiap saham disatu yang diaudit MAHB bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023.
Tawaran ini juga mewakili premium pada kadar 15.2 peratus berbanding harga purata berwajaran volum bagi tempoh tiga bulan terakhir sebanyak RM9.55 setiap saham dan merupakan peningkatan sejak awal tahun (YTD) sebanyak 49.5 peratus, berdasarkan harga penutup RM7.36 setiap saham pada 29 Disember 2023, berbanding 10.4 peratus prestasi YTD indeks petunjuk utama FTSE Bursa Malaysia KLCI sehingga tarikh terakhir sebelum tawaran ini diumumkan.
Sekiranya, sama ada pada atau selepas tarikh pengumuman ini dan sebelum tawaran ini diselesaikan, terdapat sebarang dividen, pengagihan atau pulangan nilai lain diumumkan, dibuat atau dibayar oleh MAHB, harga tawaran ini akan dikurangkan sewajarnya.
Dalam situasi sedemikian, para pemegang saham MAHB berhak untuk menyimpan sebarang dividen, pengagihan atau sebarang pulangan nilai yang telah diumumkan, dibuat atau dibayar.
Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulqarnain Onn berkata KWSP melihat tawaran ini sebagai satu peluang pelaburan yang selari dengan objektif pelaburan serta komitmen dana pencen itu untuk meningkatkan pelaburan tempatan.
“Sebagai komponen utama infrastruktur negara, MAHB berperanan penting sebagai pintu masuk bagi perdagangan, pelancongan dan aktiviti perniagaan, sekali gus memberi sumbangan besar kepada pembangunan dan kemakmuran ekonomi.
“Kami mengharapkan kejayaan perkongsian strategik ini dapat memberikan pengalaman ‘terbaik’ di lapangan terbang untuk orang ramai, rakan kongsi syarikat penerbangan serta kakitangan MAHB. Kami menjangka pelaburan ini akan membawa manfaat positif kepada pencarum KWSP dan masyarakat umum, justeru dapat menjayakan agenda pertumbuhan mampan Malaysia,” katanya.
Sementara itu Pengarah Eksekutif Bahagian Infrastruktur ADIA, Khadem Alremeithi, berkata rangkaian lapangan terbang MAHB menyediakan perkhidmatan ke beberapa pasaran penerbangan antarabangsa yang berkembang pesat, yang menerima manfaat daripada pertumbuhan ekonomi serantau, kos perjalanan udara lebih berpatutan dan perubahan corak perbelanjaan pengguna.
“Perkembangan positif ini mendorong penyertaan kami dalam Konsortium ini yang menggabungkan rakan kongsi tempatan terkemuka dengan kepakaran antarabangsa,” katanya.
Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif GIP Bayo Ogunlesi berkata: “Kami teruja untuk bekerjasama dengan Khazanah, KWSP dan ADIA yang mempunyai hubungan strategik yang kukuh dan produktif dengan kami, bagi tawaran ke atas MAHB ini”.
“Bersandarkan kepada kepakaran mendalam GIP memiliki serta menguruskan lapangan terbang, kami bersama rakan kongsi tersebut akan memberi tumpuan untuk menambah baik perkhidmatan pelanggan, meningkatkan kecemerlangan dalam operasi, mengembangkan jumlah penumpang dan mengeratkan hubungan dengan kakitangan.
“Kami komited untuk berkerjasama dengan rakan kongsi kami bagi membangunkan masa hadapan yang lebih cerah untuk Malaysia, MAHB dan semua pihak berkepentingan.,” katanya.
Konsortium itu percaya bahawa cara terbaik untuk mencapai objektif ini adalah dengan menyahsenaraikan MAHB bagi menggalakkan pendekatan jangka masa panjang dalam sebarang keputusan serta pelaburan modal yang dibuat, di samping menerima manfaat daripada kepakaran teknikal antarabangsa.
Konsortium percaya dengan potensi yang dimiliki MAHB dan komited untuk:
*Menyokong MAHB dalam pelaksanaan projek modal keutamaan tinggi, termasuklah Aerotrain dan Sistem Pengurusan Bagasi di KLIA:
*Meningkatkan pengalaman penumpang dengan menangani kesesakan, menambah baik aliran penumpang dan suasana persekitaran terminal, serta meluaskan tawaran kedai makanan, minuman dan peruncitan di lapangan terbang MAHB;
*Bekerjasama rapat untuk menyokong syarikat penerbangan sedia ada dan mengukuhkan sumber pengurusan bagi menarik lebih banyak syarikat penerbangan baharu, terutamanya dalam segmen penerbangan jarak jauh;
*Mengekalkan tahap keselamatan tertinggi bagi penumpang dan kakitangan;
*Mempercepatkan pelaburan modal bagi membaiki serta menyelenggara infrastruktur dan peralatan sedia ada;
*Menambah baik dan menyeragamkan piawaian perkhidmatan operasi di semua lapangan terbang negeri di bawah MAHB;
*Merancang pelaburan jangka masa panjang untuk meningkatkan kapasiti lapangan terbang di seluruh rangkaian lapangan terbang MAHB di Malaysia dan Türkiye;
*Bekerjasama dengan agensi kerajaan negeri dan syarikat tempatan untuk membangunkan perniagaan sampingan di sekitar kawasan lapangan terbang.
Konsortium tersebut yakin pelaksanaan inisiatif ini akan menyokong usaha MAHB untuk menjadi pengendali lapangan terbang bertaraf dunia dan komited untuk bekerjasama dengan pengurusan MAHB dan kakitangan syarikat dalam melaksanakannya.
Konsortium itu juga mengesahkan bahawa tidak ada sebarang rancangan untuk memberhentikan pekerja susulan tawaran berkenaan dan hak sedia ada kakitangan MAHB akan terus dilindungi.
Selain itu, dalam masa yang sama, tiada perubahan akan dibuat ke atas kadar caj perkhidmatan penumpang yang diumumkan MAVCOM pada 12 Mac, 2024.
Konsortium komited untuk terus menguruskan operasi lapangan terbang MAHB dan meningkatkan tahap perkhidmatan di Lapangan Terbang Antarabangsa Sabiha Gökçen di Istanbul, Türkiye.
Tawaran rasmi ke atas MAHB adalah tertakluk kepada beberapa pra-syarat tertentu dan apabila dilaksanakan, akan tertakluk kepada pemilikan sekurang-kurangnya 90 peratus modal saham diterbitkan MAHB oleh Konsortium.
Seandainya syarat-syarat ini dipenuhi, saham MAHB dijangka dinyahsenaraikan daripada Bursa Malaysia apabila tawaran tesebut selesai, yang dijangka berlaku dalam suku keempat tahun ini.
Saham MAHB kali terakhir diniagakan pada RM10.40 sesaham.
Ketika ini MAHB menguruskan 39 lapangan terbang di seluruh Malaysia, termasuk lima lapangan terbang antarabangsa, 17 lapangan terbang domestik dan 17 STOLport (pendaratan dan pelepasan jarak pendek). Selain itu, kumpulan tersebut juga memiliki dan menguruskan sebuah lapangan terbang antarabangsa di Istanbul, Turkiye.
— BERNAMA
