Ekonomi, Kewangan

Asas Kukuh Jamin Pertumbuhan, Daya Tahan Bank-Bank Malaysia

KUALA LUMPUR, 28 Nov (Bernama) — Bank-bank Malaysia terus menunjukkan prestasi yang berdaya tahan pada tahun 2023, disokong oleh asas-asas sistem perbankan yang kukuh walaupun berdepan dengan tekanan luaran dan risiko penurunan pertumbuhan yang meningkat.

Kebanyakan penganalisis mengunjurkan pertumbuhan pinjaman sistem perbankan yang merupakan pemangkin utama ekonomi akan berada pada sekitar 4.0 peratus untuk tahun ini berbanding 5.7 peratus pada 2022 sejajar dengan pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang dijangka sekitar 4.0 hingga 5.0 peratus pada 2023.

Pemacu pertumbuhan utama bagi sektor ini untuk baki tahun 2023 dan pada 2024 termasuk permintaan domestik yang kukuh, peningkatan dalam kadar pekerjaan dan pertumbuhan gaji.

Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid berpendapat bank-bank Malaysia mempunyai permodalan yang kukuh dengan nisbah Ekuiti Biasa Tahap 1 (CET1), nisbah Tahap 1 dan nisbah modal keseluruhan masing-masing pada 14.5 peratus, 15.0 peratus dan 18.1 peratus setakat September 2023. Ini adalah melebihi paras minimum masing-masing pada 4.5 peratus, 6.0 peratus dan 8.0 peratus.

Bank juga mempunyai kecairan yang lebih tinggi dengan nisbah liputan kecairan sebanyak 151.5 peratus yang melebihi paras minimum 100 peratus, katanya.

“Bagaimanapun, kos dana yang lebih tinggi di tengah-tengah persaingan sengit dalam pasaran pinjaman telah mengakibatkan pemampatan pada margin pendapatan bersih (NIM).

“Terdapat juga peningkatan dalam nisbah terjejas kasar daripada 1.73 peratus pada Januari 2023 kepada 1.80 peratus pada Mei 2023, tetapi selepas itu, ia menyederhana kepada 1.72 peratus pada September 2023.

“Secara keseluruhannya, bank-bank pada amnya stabil tahun ini walaupun dalam persekitaran operasi yang mencabar,” katanya kepada Bernama.

OPR: Pendirian dasar monetari kekal menyokong ekonomi

Kejutan serentak ke atas bekalan dan permintaan yang disebabkan oleh penularan pandemik COVID-19 pada 2020 menyebabkan Bank Negara Malaysia (BNM) menurunkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) ke paras terendah 1.75 peratus pada Julai 2020 untuk merangsangkan ekonomi negara.

Bagaimanapun, bank pusat itu terpaksa menaikkan OPR tahun lepas untuk mengurangkan pertumbuhan kredit dan inflasi kerana kadar inflasi dan kadar faedah adalah berkait rapat.

Pada Mei 2022, BNM mula meningkatkan OPR secara berterusan dan mengembalikan kadar OPR ke paras sebelum COVID-19 iaitu 3.00 peratus pada Mei 2023. Paras ini dijangka kekal untuk baki tahun, disokong oleh prospek inflasi dan pertumbuhan domestik yang stabil.

Sementara itu, RAM Rating Services Bhd berkata kenaikan OPR biasanya akan memanfaatkan NIM bank kerana majoriti pinjaman industri perbankan domestik adalah kemudahan kadar terapung, yang akan menyaksikan penilaian semula nilai yang lebih cepat berbanding deposit.

Pertumbuhan pinjaman industri didorong oleh pinjaman isi rumah dan bukan isi rumah

Menurut Fitch Ratings, bank-bank Malaysia terus mendapat manfaat daripada pasaran rumah yang menyokong dan menyediakan peluang pertumbuhan yang stabil terhadap risiko kredit yang boleh diurus. Ini dijangka akan memacu prestasi kewangan mereka dengan baik sehingga 2024.

Pertumbuhan pinjaman industri menyaksikan peningkatan sederhana kepada 4.3 peratus tahun ke tahun (y-o-y) pada September 2023, disokong oleh pertumbuhan lebih tinggi dalam pinjaman isi rumah dan bukan isi rumah, katanya.

Agensi penarafan itu berkata prestasi kualiti aset bagi pinjaman sektor isi rumah, yang menyumbang hampir 60 peratus daripada jumlah pinjaman sistem, disokong oleh pasaran pekerjaan yang sihat.

Bagaimanapun, ia menyatakan bahawa pinjaman perniagaan kekal suram kerana perniagaan masih berhati-hati terhadap rancangan perbelanjaan mereka memandangkan prospek global dan aktiviti ekonomi yang perlahan.

Penganalisis perbankan MIDF Research Woo Choong Yi pula berpendapat pertumbuhan pinjaman bagi separuh pertama 2023 jauh lebih lemah berbanding tahun lepas kerana syarikat-syarikat korporat dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) ketika itu menantikan keputusan pilihan raya negeri pada Ogos 2023.

“Kami melihat permohonan dan kelulusan pinjaman meningkat selepas pilihan raya dengan segmen pengguna memberikan pertumbuhan yang sangat konsisten sepanjang tahun tetapi pertumbuhan PKS agak bercampur selaras dengan pertumbuhan korporat yang lebih lemah,” katanya.

Bank-bank Islam atasi bank konvensional 

Menurut Moody’s Investors Service, pertumbuhan bank-bank Islam di Malaysia telah mengatasi bank konvensional yang lain, dengan penembusan berkembang dengan pesat sejak 10 hingga 15 tahun lepas dan kini menyumbang kira-kira 40 peratus daripada jumlah pembiayaan di Malaysia.

Difahamkan bahawa kadar penembusan adalah sekitar 20 peratus 10 hingga 15 tahun lepas.

“Pertumbuhan perbankan Islam di Malaysia didorong terutamanya oleh dasar kerajaan serta strategi ‘Islamic First’ yang digunakan oleh bank, yang pada dasarnya bermakna memberi keutamaan kepada bank-bank Islam dan produk Islam,” kata Moody’s.

Peralihan pucuk kepimpinan 

Pada 2023, Malaysia menyaksikan pelantikan Datuk Abdul Rasheed Abdul Ghaffour sebagai Gabenor Bank Negara Malaysia (BNM) untuk tempoh lima tahun bermula 1 Julai 2023 hingga 30 Jun 2028.

Beliau mengambil alih jawatan Gabenor daripada Tan Sri Nor Shamsiah Mohd Yunus, yang menamatkan tempoh penggal perkhidmatannya selama lima tahun pada 30 Jun 2023.

Abdul Rasheed menyertai bank pusat pada tahun 1988, menjawat jawatan Timbalan Gabenor pada tahun 2016, dan pada masa ini merupakan ahli Jawatankuasa Dasar Monetari dan Jawatankuasa Kestabilan Kewangan, yang dipegangnya sejak 2015.

Beliau juga memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pelaksanaan Pelan Induk Sektor Kewangan dan Pelan Tindakan Sektor Kewangan.

Selain itu, sektor perbankan turut menyaksikan pelantikan Dafinah Ahmed Hilmi sebagai Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Hong Leong Islamic Bank Bhd, Jamie Ling sebagai CEO kumpulan AMMB Holdings Bhd dan CEO AmBank (M) Bhd, serta Kevin Lam Sai Yoke sebagai Pengarah Urusan dan CEO kumpulan Hong Leong Bank Bhd.

Prospek sektor perbankan untuk 2024

Gabenor BNM begitu yakin ekonomi Malaysia akan berkembang sebanyak 4.0 peratus tahun ini dan 4.0-5.0 peratus tahun depan selepas menilai semula petunjuk kukuh ekonomi.

Menurut penganalisis, sektor perbankan Malaysia juga dijangka menyaksikan peningkatan dalam pertumbuhan pinjaman antara 4.0 dan 5.0 peratus pada 2024, dengan pinjaman pengguna mengatasi pinjaman perniagaan dalam keadaan ketidaktentuan luaran.

Abdul Rasheed berkata prospek sektor ini untuk 2024 sebahagian besarnya bergantung kepada beberapa faktor.

“Antaranya termasuk persekitaran ekonomi keseluruhan, permintaan luar dan sejauh mana bank-bank menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi yang berpotensi berlaku akibat kesan limpahan daripada kemungkinan kelembapan ekonomi global.

“Selain itu, kemungkinan kemelesetan besar di China akibat tekanan kewangan yang dialami oleh sektor hartanah negara itu juga akan memberi kesan kepada sektor perbankan tempatan,” katanya.

— BERNAMA

Previous ArticleNext Article

Ahli Ekonomi Kekalkan Unjuran Inflasi 2026 Pada 1.8-2.0 Peratus

KUALA LUMPUR: Inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal pada 2026, dengan ahli ekonomi mengekalkan unjuran pada 1.8 hingga 2.0 peratus berikutan pelaksanaan subsidi bahan api bersasar, permintaan domestik yang stabil serta tekanan harga luaran yang terkawal, yang membantu mengekalkan inflasi.

Bank Negara Malaysia (BNM) juga dijangka mengekalkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) pada 2.75 peratus bagi tempoh yang masih berbaki tahun ini.

Ketua Ahli Ekonomi AmBank Group Firdaos Rosli mengekalkan unjuran inflasi bank itu bagi 2026 pada 2.0 peratus, dengan menjangka tekanan harga meningkat pada separuh kedua tahun ini dan mencapai kemuncak pada suku keempat.

Beliau berkata bacaan Indeks Harga Pengguna (IHP) bagi Jun sebanyak 1.9 peratus, rendah sedikit  berbanding unjuran AmBank sebanyak 2.0 peratus.

Menurutnya ini sekali gus menguatkan jangkaan bahawa inflasi terus disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, dan dibantu pelaksanaan program subsidi bahan api bersasar di bawah BUDI MADANI.

Bagaimanapun beliau berkata tahap penggunaan masih tidak mencukupi untuk mencetuskan inflasi yang didorong permintaan.

Beliau berkata bacaan inflasi yang lebih rendah pada Jun sebahagian besarnya berpunca daripada kadar kenaikan harga yang lebih perlahan dalam kumpulan pengangkutan, penjagaan diri, perlindungan sosial, pelbagai barangan dan perkhidmatan serta pendidikan.

Sementara itu, inflasi bagi kumpulan makanan dan minuman, yang mempunyai pemberat terbesar dalam bakul IHP kekal tidak berubah pada 1.4 peratus.

Melangkah ke hadapan, Firdaos menjangka inflasi meningkat pada separuh kedua 2026, didorong oleh kesan asas yang rendah berbanding tempoh yang sama tahun lepas, selain kesan tertangguh daripada kenaikan harga bahan mentah dan kos pengangkutan yang mula disalurkan kepada pengguna.

Beliau mengingatkan kemungkinan gangguan cuaca yang disebabkan oleh El Nino boleh memberi tekanan peningkatan harga makanan tahun ini.

Mengenai risiko luaran, Firdaos berkata konflik berpanjangan di Asia Barat kekal sebagai faktor utama yang boleh mencetuskan gangguan bekalan, walaupun kesannya terhadap harga pengguna berkemungkinan kekal terhad, disokong mekanisme subsidi bahan api bersasar BUDI MADANI.

“Tekanan inflasi berkemungkinan lebih dirasai oleh kalangan perniagaan berbanding pengguna susulan kenaikan Indeks Harga Pengeluar (IHPR) sejak Mac 2026,” katanya kepada Bernama.

Beliau turut menjangkakan BNM mengekalkan OPR pada 2.75 peratus untuk baki tempoh tahun ini, disokong keadaan ekonomi domestik yang berdaya tahan termasuk prospek pertumbuhan lebih kukuh, pasaran tenaga kerja yang stabil serta pertumbuhan pinjaman yang baik.

Mengenai inisiatif Bekerja Dari Rumah (BDR) oleh kerajaan, beliau berkata langkah itu mungkin memberi sedikit kesan namun dijangka tidak mengubah trajektori inflasi secara ketara.

“Saya berpandangan idea di sebalik inisiatif ini adalah untuk mengehadkan penggunaan bahan api, dan bukannya mengurus inflasi,” katanya.

Sementara itu, Bank Muamalat Malaysia Bhd mengekalkan unjuran IHP 2026 pada 1.8 peratus, menjangkakan subsidi bersasar dan langkah kawalan harga terus melindungi pengguna daripada tekanan harga luaran, terutama harga bahan api global yang lebih tinggi.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid berkata pelaksanaan subsidi bahan api bersasar yang berterusan, termasuk peluasan mekanisme pengagihan subsidi berdasarkan MyKad meliputi diesel, sewajarnya membantu membendung tekanan inflasi.

“Kami yakin dasar berkaitan subsidi dan kawalan harga akan kekal dilaksanakan sekali gus melindungi rakyat Malaysia daripada kesan harga bahan api yang lebih tinggi,” katanya.

Beliau berkata penurunan harga bahan api telah menyumbang kepada kadar inflasi yang lebih rendah pada Jun dengan subindeks pengangkutan menyederhana kepada 2.8 peratus daripada 3.8 peratus pada Mei.

Dari perspektif dasar monetari, Mohd Afzanizam berkata penetapan kadar faedah semasa kekal pada tahap yang cukup ketat, dengan kadar faedah sebenar yang diukur melalui OPR ditolak inflasi, berada pada paras 0.85 peratus iaitu di atas purata jangka panjang sebanyak 0.70 peratus.

“Oleh itu, kami menjangkakan BNM tidak mengubah OPR tahun ini. Jelas sekali, paras OPR semasa memberikan sokongan yang tepat kepada ekonomi dan pengurangan ‘insurans’ sebanyak 25 mata asas pada Julai tahun lepas mencapai matlamatnya,” katanya.

Sehubungan itu, Bank Muamalat turut mengunjurkan OPR kekal pada paras 2.75 peratus bagi baki tempoh 2026.

Mengenai inisiatif BDR, Mohd Afzanizam berkata langkah itu dapat mengurangkan tempoh perjalanan dan kos pengangkutan, dengan sokongan teknologi yang membolehkan sebahagian pekerja menjalankan tugas hampir tanpa gangguan melalui mesyuarat dalam talian selain boleh membuat keputusan segera.

Baru-baru ini, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata pelaksanaan inisiatif BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April lepas berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan sebanyak RM7.31 juta setakat Selasa lepas.

Inisiatif BDR yang dilaksanakan untuk penjawat awam sejak pertengahan April berjaya menjimatkan perbelanjaan subsidi petrol kerajaan sebanyak RM7.31 juta.

Inisiatif berkenaan juga mengurangkan penggunaan bahan api sebanyak 4.05 juta liter dalam tempoh tiga bulan sejak pelaksanaannya di seluruh negara sekali gus memberi manfaat kepada kira-kira 659,000 penjawat awam.

— BERNAMA