
KUALA LUMPUR, 7 Mac (Bernama) — Anak syarikat milik penuh KPJ Healthcare Bhd, Point Zone (M) Sdn Bhd, berjaya menetapkan harga tawaran bagi Sukuk Kelestarian sulung bernilai RM555 juta di bawah Program Sukuk Wakalah RM3 bilion sedia ada pada 6 Mac, 2023.
Dalam kenyataan pada Selasa, KPJ Healthcare menjelaskan tawaran tersebut merupakan terbitan sulung daripada sebuah syarikat penyedia penjagaan kesihatan swasta di Malaysia dan rantau Asean.
Pegawai Pimpinan, KPJ Healthcare, Norhaizam Mohammad berkata tawaran Sukuk Kelestarian itu mencerminkan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan agenda kelestarian dan mencapai keseimbangan antara matlamat ekonomi dan pertimbangan sosial dan alam sekitar.
“Kumpulan akan terus menjamin kesejahteraan individu dan komuniti di bawah naungan kami dan juga persekitaran operasi kami, dipelihara dengan baik sambil kami mencatatkan prestasi perniagaan yang mampan,” katanya dalam kenyataan yang sama.
Hasil daripada terbitan Sukuk Kelestarian ini akan digunakan oleh KPJ Healthcare mengikut kriteria yang ditetapkan dalam Rangka Kerja Sukuk Kelestarian yang telah diberikan penarafan Emas pada Oktober 2022 oleh MARC Ratings, syarikat penarafan luar bebas.
Menurut kenyataan itu, terbitan tersebut telah mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada pelabur instrumen pendapatan tetap, dengan nisbah bida kepada liputan hampir 10 kali ganda.
“Permintaan pelabur yang kukuh itu telah mendorong terbitan ditambah daripada RM450 juta kepada RM555 juta, dengan sebaran kadar yang menyusut 20 mata asas (bps) bagi Sukuk Kelestarian lima tahun, tujuh tahun dan 10 tahun, dengan kadar keuntungan masing-masing pada 4.50 peratus, 4.69 peratus dan 4.86 peratus,” tambah kenyataan itu.
Maybank Investment Bank Bhd dan OCBC Al-Amin Bank Bhd ialah Penasihat Utama Bersama, Pengatur Utama Bersama dan Penasihat Penstrukturan Kelestarian Bersama untuk Program Sukuk Wakalah ini.
Selain itu, Pengurus Utama Bersama ialah Affin Hwang Investment Bank Bhd, HSBC Amanah Malaysia Bhd, Maybank Investment Bank dan OCBC Al-Amin.
— BERNAMA